本片描述两个天使丹密尔和卡西尔奉派守护着西柏林，穿梭城中每一角落，倾听人们的梦想和忧虑。一天，丹密尔在马戏团中看到女空中飞人玛丽昂正作演出前的最后排练，她穿着翅膀打扮有如天使。丹密尔被她吸引，在倾听了她的内心秘密之后更爱上了她，于是毅然下凡来追求可触可感的...